Підключення у Pipedrive

Ця стаття розглядає підключення розширення EasyBusy Chats до платформи Pipedrive.

Встановлення застосунку

Щоб розпочати підключення, вам необхідно встановити до вашої компанії у Pipedrive застосунок EasyBusy Chats через Marketplace за посиланням.

1. Натисніть “Allow and Install”;

2. Увійдіть / створіть обліковий запис в EasyBusy Chats.

Ви маєте побачити “Pipedrive account connected successfully” — це означатиме, що встановлення та авторизація були успішно завершені.

Після того, як буде створено нову компанію, підключіть потрібні інтеграції.

Можливості EasyBusy

Тепер ви можете бачити усі повідомлення клієнтів в одному місці, створювати нові контакти у CRM, пов’язувати чат із наявним контактом, а також створювати нові угоди (“Deals”). 

За замовчуванням застосунок працює у плаваючому вікні, але за потреби ви можете перемкнутись у широкоформатний режим.

Створити новий контакт в CRM

Щоб створити новий контакт з чату:

1. Перейдіть до EasyBusy Chats в Piperdrive;
2. Оберіть потрібний чат;

3. Натисніть ⋯;
4. Натисніть “Create contact”;

5. Заповніть дані про контакт (Name, Phone тощо);
6. Натисніть “Save”.

Тепер ви можете переглянути цей контакт прямо з EasyBusy Chats — для цього натисніть кнопку “View Contact”.

Пов’язати існуючий контакт

Щоб пов’язати вже існуючий контакт в Piperdrive із чатом у EasyBusy Chats:

1. Перейдіть до EasyBusy Chats в Piperdrive;
2. Оберіть потрібний чат;

3. Натисніть ⋯;
4. Натисніть “Link contact”;

5. Введіть ім’я, номер телефону або пошту збереженого в CRM контакту, щоб його знайти;
6. Оберіть контакт, який бажаєте пов’язати з цим чатом.

Тепер ви можете переглянути цей контакт прямо з EasyBusy Chats — для цього натисніть кнопку “View contact”.

Перехід з контакту CRM до чату

Також ви можете перейти до потрібного чату прямо з контакту CRM. Для цього перейдіть до бажаного контакту, після чого у розділі “EasyBusy contact chats” натисніть “Open chat” навпроти потрібного запису.

Створення угоди

Після того як ви створили або пов’язали чат із контактом, ви можете створити нову угоду прямо з інтерфейсу Chats.

Для цього:

1. Перейдіть до EasyBusy Chats в Piperdrive;
2. Оберіть потрібний чат;

3. Натисніть ⋯;
4. Натисніть “Create deal”;

5. Заповніть деталі угоди (Stage, Value, Expected close date тощо);
6. Натисніть “Save”.

Після створення ви зможете побачити угоду у канбані на сторінці Deals.

Також з кожного чату також доступні усі пов’язані угоди. Для того щоб переглянути угоди:

1. Натисніть ⋯;
2. Натисніть “Deals (N)”;

3. Натисніть на потрібну угоду, щоб відкрити її картку.

Більше про Chats

Повний огляд можливостей EasyBusy Chats див. на сторінці Модуль «Чати».